南の島にやってきて開放感でいっぱいの木下智子ちゃんと立花奈央ちゃん。昼間の疲れでぐっすりと休んでいる。そこへ二人の男たちがやってきてドッキリを仕掛けようという。早速部屋へ入り込む二人。智子と奈央はぐっすり休んでいるがシーツをまくるとなんとノーパンで休んでいる。パックリとオマンコを開いてみせる男。そんなことしているうちに智子と奈央は気づいてしまう。「な?にやってるの?？」と昼間の疲れでもうエッチは十分と言わんばかりだ。おとこはすかさずキスで智子を攻め始める。同時にオマンコを弄り出すと「ほら、もうこんなに濡れてるよ。」とカラダは正直な反応を示す。催してしまった智子は男の股間を弄りだす。男は一気にパンツを脱ぐとすでに肉棒は勃起していた。パクリと咥えだしジュボジュボとフェラチオ。手コキも加えてあっという間にビンビンに硬直してしまう。一方、奈央も男に攻められ続け激しい喘ぎ声を漏らしている。M字に開かれた足の真ん中にズブリと二本指が挿入され一気にグジョグジョと激しい手マンチョをされてしまう。「あ、あ、あ?いやぁ?」と言いながらオマンコからは大量の潮を噴き出してしまう・・・。

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